L’essence du cabinet
Présentation
Le cabinet Delta Conseil et Patrimoine a été fondé par Gaëlle DEZERT, diplômée d’un Master en Droit Privé à la FSJPS de Lille.
Sa formation de juriste constitue un véritable atout, lui apportant des bases solides en ingénierie patrimoniale et une compréhension fine des interactions entre les différentes branches du droit, notamment civil, fiscal et commercial.
Forte de 20 ans d’expérience en gestion de patrimoine au sein
de grandes institutions bancaires, Gaëlle DEZERT a développé une expertise reconnue en conseil en investissement.
Elle a accompagné de nombreux clients et leurs familles dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine, en proposant des solutions globales et sur mesure, adaptées à chaque situation.
Le cabinet
En fondant son propre cabinet, Gaëlle DEZERTconcrétise sa passion pour la gestion de patrimoine et affirme son choix de l’indépendance
Ancrée dans la cité phocéenne, elle entretient une relation de proximité avec sa région tout en accompagnant des clients partout en France, particuliers et chefs d’entreprise.
Son approche repose sur un accompagnement personnalisé et des solutions d’investissement sélectionnées en toute objectivité. Libre de tout lien capitalistique, elle s’entoure de partenaires de confiance pour offrir des réponses précises, alignées sur les attentes et les aspirations de chacun de ses clients
Nos valeurs
Confiance, transparence et indépendance : les fondations d’un accompagnement serein et d’un engagement durable à vos côtés.
Parce que la confiance est au cœur de notre relation, notre objectif est de bâtir avec vous une collaboration pérenne, fondée
sur l’écoute, la proximité et la confidentialité.
Nous nous investissons pleinement dans votre accompagnement grâce à un suivi continu et personnalisé. Anticiper les fluctuations économiques, juridiques et fiscales est au cœur de notre approche, afin de vous proposer des ajustements proactifs et pertinents
pour sécuriser vos projets dans la durée.
Delta Conseil et patrimoine vous garantira toujours une transparence totale sur vos investissements, les frais et les solutions proposées, afin de vous fournir des conseils exclusivement centrés sur vos intérêts.
Contactez-nous
101 Boulevard des Vagues 13008 Marseille 06 34 67 45 74
contact@delta-patrimoine.com